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疫情对中国网约车行业的影响

中国网约车 2020-02-21 20:46:02

       中国出租车行业内涉及出租车(巡游车)公司、网约车平台公司、网约车线下运营服务公司、一线驾驶员从业者,以及为之配套服务的金融和其他服务商等。在出租车业内(巡游车、网约车)大板块项下涉及细分领域众多,不同领域从其服务类型(客运、城际、顺风车),资产结构(重资产、轻资产),竞争程度(市场化、相对垄断)及业务范围(地区本地化、全国性运营、B端、C端)等的差异来看,出租车业内的巡游车及网约车拥有截然不同的特征,因此,本次疫情对网约车板块的影响不能与出租车一概而论,疫情对不同业态主题所带来的影响程度、层面及周期将有所不同。

疫情对中国网约车行业的影响

       网约车板块:整体影响较大,主要体现在对业务的短中期冲击及对持续运营安全的管理压力上。

       (一) 网约车业态的基本状况

       国务院新闻办于2019年12月27日举行新闻发布会,交通运输部运输服务司副司长蔡团结介绍国内已有150多家网约车平台公司获得了经营许可,车辆运输证发放了86万张,驾驶员证发放了185万张,网约车存量市场供给趋于稳定充足。

       以国内最大、一站式网约车出行平台公司滴滴出行为例:旗下国内共拥有3143家合作的线下网约车运营服务公司。加上与美团打车、首汽约车、曹操出行、神州专车等网约车平台公司合作的线下运营服务公司在内,预计目前国内的中小型网约车线下运营服务公司超5000家。

       在网约车运营的热门城市或一线城市中,诸如广州、深圳、厦门、南京、杭州等地,网约车合规运营总车辆数已经超过当地传统出租车总量的2.5-3倍以上;已获取网约车从业资格证的人数是当地出租车从业人数的5倍以上。网约车新兴市场带给当地汽车消费所贡献GDP总量接近百亿元,放眼全国,网约车存量市场超四千亿水平。

       (二) 疫情期间网约车行业的运营情况

       疫情短期内抑制消费者出行需求,对既有客流订单流量及中小型企业利润产生巨大冲击:

       伴随疫情发展,政府对全国交通管制的强化,居民出行意愿下滑,各地复工申请困难,全国超50个城市发布网约车停运要求,即便非停运城市的网约车城市总订单量较1月20日相比不足10%,市级网约车出勤率亦只占到1月20日前的10%,网约车专、兼职驾驶员在特大城市、省会城市仍坚持抗疫一线的每日运营流水总额不足1月20日前的30%,人均收入在150元以下。

       截止2月17日,因各地口罩的紧缺及统配采取摇号等原因,全国网约车线下运营服务公司无法满足复工审批条件的总量,占到全行业的95%以上。

       各地因为网约车停运或客流停滞,造成大量驾驶员向各网约车线下运营服务公司申请退车的事态,并以资产结构是经营性车辆租赁为主的网约车线下运营服务公司受冲击最大。

       驾驶员对车辆退租现象,又造成网约车线下运营服务公司承受资产停滞、盘活无力的生存打击。

       很多网约车线下运营服务企业反映,如果银行及金融公司能贷款展期4-6个月,方能救助并度过本次难关。

       一方面,作为中小企业规模的网约车线下运营服务公司固定开支占比高,且疫情期间仍需负担固定资产折旧/租金、人力成本等各项开支。同时,除了车辆租赁带来的冲击外,部分网约车线下运营服务企业原来的车辆租赁所带来的辅收利润及车辆购销规模进一步缩水,导致整体盈利性下行。

       从长期看,网约车行业整体业务发展取决于经济增长等市场复苏基本面,疫情影响将逐步解除:随着此次疫情影响的逐步减弱,网约出行的需求将延后释放,全国的网约车总订单量有望再次回升,长期伴随宏观经济基本面增长。对标SARS疫情,在同年7月疫情结束后,全国城市客运总量迅速恢复增长。

       (三) 疫情对行业的影响

       在运营层面上,网约车公共服务属性强且人流密集,疫情释放出更大的安全管理压力:

       网约车在业务运营期间涉及大量人员的接触,在疫情期间存在较高的病毒传播风险。此外,网约车出行服务作为公共交通的补充,公共服务是其最核心的责任,因而,在新冠疫情期间,中国城市公共交通协会网约车分会发出了《关于广大网约车行业从业者积极参与疫情防控救灾出行服务的倡议书》;滴滴出行、首汽约车及各网约车平台公司相继出台了“社区应急服务保障车队”的组建通知,启动应急响应机制,与企业合作伙伴积极采取有效措施,最大程度保障医护工作者的应急出行服务安全。在这一背景下,疫情对网约车线下服务企业的安全营运提出了更高的要求。

       1、 成立车辆消毒的线下站点;车辆未经消毒(每二小时彻底消毒一次)不得运营,并对车厢做深度清洁和消毒频次,并在车内张贴消毒记录卡;

       2、 组织防疫物资的采购,为一线驾驶员、抗疫一线的员工提供防护指南,配发足够的口罩、护目镜、防护服等防护用品;

       3、 组织人力为网约车快速构建“塑料膜”的车厢简易隔离装置。

       4、 网约车驾驶员加强对乘客的信息收集工作,统一填报乘客实名信息登记;

       5、 对仍坚持抗疫一线提供出行服务的驾驶员加强疫情宣传及防疫抗疫安全防护教育。

       运营主体层面上,网约车线下中小型服务企业呈现在本次疫情发生后的诸多影响:

       中国城市公共交通协会网约车分会在《中国网约车》官方公众号上开展“新型冠状病毒疫情影响下的各网约车中小企业车辆还贷能力”在线调查,调查从2月4日开始至2月17日截止,历时两个星期,期间309人/次参加问卷填定,基本情况是:

       1、其中有63%的汽车租赁公司同属于中小型网约车线下运营服务公司;

       2、有81%的公司主要分布在省会城市或国内一线城市中;

       3、拥有车辆与驾驶员运营规模达100-500人/辆的企业占到43%;

       4、超500-1000人/车辆规模的线下网约车运营服务公司占比为20%;

       5、即使管理驾驶员与车辆超过1000人/辆以上的网约车线下运营服务公司(占比17%),其员工数一般也不会超过50人,仍然属于典型的中小企业。

       6、其中,从事网约车运营车辆的贷款主要类型为融租性租赁(登记在公司名下公司承担担保责任,由司机首付并定期还贷)的,占到参与调查问卷的企业的71%;

       7、有61%的中小网约车线下服务企业车辆贷款到期的集中还贷时间尚需长达2年以上;

       8、疫情防控期间,有大约85%的接受调查企业出现司机退车或欠贷现象;

       9、对国家相关部门金融纾困政策寄予银行贷款展期2月及停运期间车辆保险返还或顺延的期望的公司多达79%。

       因此,在本次疫情的影响下,网约车中小企业因复工、订单压力、退车潮、车辆保险延期、车辆融租贷款展期等因素,都可能传导至网约车线下服务配套的上游金融供给侧一方,进而可能对相关企业在财务层面形成现金流压力。个体运力虽然普遍与平台公司采取现金结算的方式,但受潜在客源减少的影响,可能短期内的生存压力增加。

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