“订单少了三成。”对于在滴滴平台做了四年网约车司机的张师傅而言，2021年感受到的最大变化是订单下滑。

       个体感知是对行业变动的折射。2021年，网约车行业经历了巨变，针对合规运营、信息安全以及司机保障等问题的监管逐步趋严，让行业生态发生了巨变。

       经过动荡的2021年，2022年网约车行业会驶向何方？

       2021最严监管年

       从行业规范看，2021年堪称网约车行业的最强监管之年。监管部门持续推进行业的合规化、司机保障等内容。

       多地监管部门不定期检查网约车是否合规运营，并对不合规的平台进行通报与行政处罚。根据天眼查，2021年以来滴滴出行共面临1733起行政处罚，处罚原因多为实施了未取得出租汽车驾驶员证的人员驾驶出租汽车提供营运服务的违法行为，累计罚金超千万。

       去年9月，交通运输部印发《关于维护公平竞争市场秩序加快推进网约车合规化的通知》，要求各地交通运输主管部门要督促网约车平台公司依法依规开展经营，加快网约车合规化进程。同时不得新接入不合规车辆和驾驶员，并加快清退不合规的驾驶员和车辆。

       美团打车自2021年来共面临246起行政处罚，处罚原因多为实施了未取得出租汽车驾驶员证的人员驾驶出租汽车提供营运服务的违法行为，累计罚金523万元。T3出行近4个月来共面临29起行政处罚，处罚原因多为实施了未取得出租汽车驾驶员证的人员驾驶出租汽车提供营运服务的违法行为，累计罚金31.5万元。

       而从全国网约车监管信息交互平台发布的网约车平台合规情况看，行业合规情况仍有待提升。一方面，平台订单合规率差距较大，例如去年12月享道出行订单合规率为92.4%，同期花小猪出行合规率仅为31%。另一方面，部分平台合规率环比出现下滑，例如去年12月招招出行合规率下滑3.3%，及时用车合规率下滑6.2%，神州专车合规率下滑6.5%。

       除了合规监管，网约车司机的保障问题也受到监管部门的重视。2021年11月30日，交通运输部等八部门发布《关于加强交通运输新业态从业人员权益保障工作的意见》。意在加强交通运输新业态从业人员权益保障工作。

       网约车抽成问题长期为外界所关注，滴滴在去年几次回应抽成以及司机对于收入的知情问题。8月16日，滴滴表示滴滴车主端App中的“我的流水”页面可查看“司机收入报告”，报告包括前1天所有订单的平均收入占比，过去7天所有订单的平均收入占比，以及过去7天里每笔订单的收入占比。

       但是，网约车司机最关注的问题仍然是单量与收入。有网约车司机对第一财经表示，抽成在“20%到30%”之间。还有司机表示不清楚具体抽成比例，而是在意自己到手的收入。

       此外，出行领域的信息安全问题受到关注。2021年7月2日，网络安全审查办公室发布公告，表示为防范国家数据安全风险，维护国家安全，对滴滴出行启动网络安全审查，滴滴出行App因存在严重违法违规收集使用个人信息问题被下架。

       短暂的窗口期

       滴滴App的下架，带来了行业的窗口期。易观分析资深分析师姜昕蔚表示，去年行业头部企业受到重创，但对于滴滴以外的企业是迎来了一个行业窗口期，行业内的结构正在悄然变化。

       2021年7月，不少打车平台推出补贴以寻求在短期内注册司机和用户的规模增长，高德打车免佣联盟启动了暑期免佣季，美团打车也再次招募司机，开展自营业务。

       不少平台迎来了活跃用户数快速增长。易观千帆数据显示，T3出行在7月活跃用户数环比增长了32.79%至559.98万。曹操出行7月活跃用户数达268.46万，环比增长13.31%。首汽约车7月活跃用户达到303.41万，环比增长7.6%。7月美团打车App活跃用户环比增长45.6%。

       这些活跃用户数增长较快的公司也在窗口期内迎来了投资。9月7日，曹操出行获得了38亿元的B轮融资，投资方包括吉利控股、相城金控等。10月26日，T3出行获得了77亿元的A轮融资，投资方包括中信联投资控股、应通科技等。

       然而随后各平台的用户增速逐渐放缓，甚至有平台在10月出现了活跃用户数下滑的情况。易观分析汽车出行行业高级分析师何奇认为，随着网约车安全监管趋严，企业虽然迎来滴滴打开的窗口期，但并没有野蛮生长，这与相关部门加大监管力度密不可分。

       12月，滴滴宣布计划从美股退市寻求港股上市，外界认为留给其他平台的窗口期不多了，但各家平台仍在努力拉新。美团打车将“新人有礼”作为首页，App页面中美团打车也将“邀请有奖”、“邀请新司机加入美团打车，每邀请一人得58元现金”等活动推送给用户。何奇认为，去年7月以来各平台通过免佣、优惠券等方式拉新、招募司机，对企业业务扩张以及市场份额上升变化还是很明显的。一部分是滴滴的新客户流失，另一部分是平台自身规模扩张的结果。

       这些优惠活动持续推出，也佐证了美团内部再次重视打车业务。去年11月有消息称美团打车独立为单独事业部，直接向王兴汇报，对此美团并未正面回应。

       相较于其他平台，滴滴在第三季度单量有所下滑。财报显示，滴滴2021年第三季度427亿元的总收入中，中国出行业务的总收入为390亿元，同比下滑5.1%。

       平台之间的竞争也引发了监管部门的关注。2021年12月16日，厦门市运输事业发展中心发布《关于T3出行网约车平台经营风险情况的公告》。《公告》表示当前厦门市网约车经营市场接近饱和、竞争激烈，鉴于T3出行平台存在到期后不予延续许可甚至被吊销许可的可能性，有必要提醒有意与T3出行平台合作的广大企业、驾驶员审慎评估风险，提高防范意识。网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾对第一财经表示，此份公告，或是基于厦门网约车的市场竞争环境以及对T3出行在其他省市的经营情况做出的评估。

       2022年如何发展？

       从趋势看，今年依然是机遇与挑战并存的一年。

       挑战方面，工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林对第一财经表示，2022年不确定性依然是疫情，网约车市场的需求和人们出行息息相关。同时，网约车市场转向存量市场，市场增量空间在缩小，增速在下降。

       上述专家表示，监管会持续，在合规上路、网约车司机社保福利等方面，各地都将跟进对网约车平台的监管，网约车平台运营成本会有提升，也加大了网约车平台运营难度。另一方面，平台难不等于网约车行业难，网约车行业中网约车司机和乘客的体验会有所改善。

       在竞争格局上，姜昕蔚认为2022年网约车市场的竞争还是会呈现点状的拓展，不同的企业在不同区域与滴滴展开市场竞争。在主要二线城市，T3和曹操基本都已经进入，下一步的开城对企业的技术实力以及落地能力要求都更高，因此行业竞争不会呈现很长战线的竞争和拓展而会呈现点状，当地头部企业的竞争会加剧。未来行业整体会更规范，无论是对于出租车公司还是网约车公司，都会回归到固定区域内的订单服务密度上，如何进行车辆调度和用户复购会成为行业中的核心竞争因素。

       行业发展趋势上，何奇表示网约车布局Robotaxi成为趋势，享道、T3已经开始发力Robotaxi，接下来其他平台也会跟进。去年12月8日，享道出行宣布享道Robotaxi正式在上海嘉定启动服务，首批部署20台车辆。去年12月22日，自动驾驶公司智行者向T3出行交付首批RoboTaxi车辆。

       除了合规问题，行业服务质量也在被重视。1月8日，依照《中国城市公共交通协会团体标准管理办法》有关规定，根据市场需求，中国城市公共交通协会标准化委员会对《网络预约出租汽车信息聚合平台运营服务规范》《网络预约出租汽车线下运营服务商评定指南》两项标准进行了立项评估审查，现批准团体标准进行立项。